WordPress CRM для управления бизнесом: 8 лучших плагинов

Используя WordPress, вы можете быстро создать профессиональный сайт для своего бизнеса. Однако платформа не предоставит вам инструменты, которые помогут управлять клиентами, отслеживать бизнес-направления, отправлять счета и т. д. Для этого вам необходимо будет использовать систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), в которую входят плагины WordPress CRM.

С правильным плагином вы можете настроить мощный WordPress CRM. В этой статье мы представим вам восемь главных вариантов, в том числе:

1. WP ERP
2. Zero BS WordPress CRM
3. Управление взаимоотношениями с клиентами WooCommerce
4. Brilliant Web-to-Lead для Salesforce
5. WP-CRM
6. UkuuPeople
7. UpiCRM
8. vCita

Мы обсудим, какие функции предлагает каждый плагин WordPress CRM, и поговорим о том, кто должен его использовать. Во-первых, давайте поговорим о том, что CRM может сделать для вас!

Что такое CRM система (и как это может помочь вашему бизнесу)?

Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) варьируется в широких пределах, но, как правило, оно обеспечивает функциональность, критическую для большинства компаний. Например, одним из ключевых аспектов многих платформ CRM является то, что они позволяют хранить данные о клиентах, организовывать их и искать информацию, когда вам это нужно.

Всё это есть в базовой версии CRM. Но в наши дни большинство инструментов CRM содержат множество дополнительных функций, помогая вам:

• Отделить лиды от существующих клиентов. Благодаря CRM вы сможете отфильтровать потенциальных клиентов от существующих, чтобы вы могли более эффективно настраивать таргетинг.
• Сохранить контактную информацию. Отслеживание контактов каждого вашего клиента имеет важное значение для успеха любого бизнеса.
• Управлять задачами учёта. Некоторые CMS позволяют отслеживать ваши доходы, расходы и даже счета клиентов.
• Измерьте ключевые аналитики. Благодаря прочному WordPress CRM вы сможете получить представление о состоянии вашего бизнеса и проанализировать поведение клиентов.

Если вы считаете, что это слишком много для одного приложения обработки, вы не ошибаетесь. Компании вкладывают много денег в платформы CRM, чтобы поддерживать их работу. Вот краткий пример, как выгляди панель управления в Salesforce (англ) — одной из самых популярных CRM в мире:

Кроме того, это всего лишь одна вкладка. Для компании, которая занимается крупным бизнесом, CRM может быть гораздо обширнее.

Проблема в том, что большинство решений CRM довольно дороги, поскольку они обслуживают крупные предприятия и предоставляют много функций. Это означает, что вам нужно будет создавать объявления, если вы хотите настроить CRM на бюджетной основе. Например, хотя WordPress не включает функциональность CRM в базовой версии, вы можете настроить WordPress CRM с помощью правильного плагина. Это сэкономит вам много денег в длительном (и коротком) прогоне.

Прежде чем мы познакомим вас с некоторыми из наших любимых опций WordPress CRM, вам нужно подумать, действительно ли ваш бизнес должен использовать этот тип программного обеспечения. Например, если вы жонглируете большим количеством клиентов, CRM определённо может вам помочь. Однако для небольших компаний со скромной клиентской базой использование CRM может быть чрезмерным.

Конечно, всегда можно начинать использовать CRM с самого начала, если она вписывается в ваш бюджет. Таким образом, вы сможете держать всё организованным, пока ваш бизнес будет расти в размерах и масштабах.

8 плагинов WordPress CRM, которые помогут вам управлять своим бизнесом

Если вы решите, что CRM может быть ценным для вашей компании, следующим шагом будет поиск правильного программного обеспечения. В следующих разделах мы расскажем о некоторых отдельных плагинах WordPress CRM, а также о некоторых инструментах, которые помогут вам интегрировать платформу со сторонними службами.

1. WP ERP

WP ERP (англ) является одним из самых популярных CRM-решений для WordPress. Это также один из плагинов, который предлагает то, что вы можете рассматривать как «полноценную» CRM-систему. Эта система включает основные функции CRM, возможности управления человеческими ресурсами и даже функции учёта.

Иными словами, с помощью этого плагина вы можете управлять своими клиентами и сотрудниками, а также следить за тем, куда будут поступать деньги. Это довольно много для одного плагина, но WP ERP соответствует задаче.

То, что вы не получаете с этим плагином, — это причудливый интерфейс, как предлагают вам большинство CRM платформ премиум-класса. Однако для бесплатного плагина он обеспечивает гораздо больше функциональности, чем вы могли бы ожидать. Кроме того, он даже предлагает коллекцию платных расширений, если вы хотите, чтобы ваш WordPress CRM был на следующем уровне, хотя функций, включённых по умолчанию, будет достаточно для большинства малых предприятий.

Ключевые особенности:

• Управляйте своими отношениями с клиентами через панель инструментов WordPress.
• Следите за файлами сотрудников и информацией.
• Отслеживайте входящие и исходящие расходы.
• Поддержка более 44 валют для ваших деловых расходов.
• Управление несколькими ветвями из одной панели.

Цена: это бесплатное решение с несколькими расширениями

2. Zero BS WordPress CRM

Этот плагин WordPress CRM не только имеет запоминающееся имя, но и поддерживает множество дополнительных функций. Как следует из названия, Zero BS WordPress CRM (англ) прост в настройке, но он прекрасно подходит как для малого так и для крупного бизнеса.

Этот плагин позволяет отслеживать всю информацию о ваших клиентах в WordPress. Вы можете хранить местоположения и контактную информацию, а также добавлять личные заметки для каждого клиента. Однако, где плагин действительно проявляет себя во всей красе, это в бухгалтерском учёте.

С Zero BS WordPress CRM вы можете видеть свой валовой и чистый доход, отслеживать скидки, проверять неоплаченные счета-фактуры и многое другое. Плагин даже позволяет вам следить за тем, сколько денег вы получаете в среднем с каждого клиента. В целом, это отличное решение, если вы такой человек, который любит часто проверять отчёты.

Ключевые особенности:

• Храните информацию о своих клиентах с помощью простых форм.
• Отслеживайте все свои бизнес-расходы и потоки доходов, разделённые на категории.
• Проверьте неоплаченные счета-фактуры.
• Контролируйте, сколько денег вы тратите и зарабатываете на одном клиенте.

Цена: это абсолютно бесплатное решение.

3. Менеджер по работе с клиентами WooCommerce

Если вы используете WooCommerce для своего интернет-магазина, разумно будет воспользоваться CRM. В зависимости от размера вашего магазина вы можете делать десятки, сотни или даже тысячи продаж в месяц. С таким объёмом информации отслеживание информации о клиенте становится более важным, чем когда-либо.

Менеджер по работе с клиентами WooCommerce предоставляет вам доступ к нескольким метрикам, ориентированным на клиента, поэтому вы всегда можете узнать, кто ваши лучшие покупатели. Это также позволяет вам легко связаться с ними, и вы даже можете назначить ответственных для работы с клиентами через плагин.

Однако нашей любимой особенностью является тот факт, что это решение позволяет добавлять пользовательские поля (англ) в базу данных клиентов. Это означает, что вы можете точно выбрать, какую информацию вы будете хранить, в зависимости от типа продуктов или услуг, которые вы продаёте.

Ключевые особенности:

• Получите доступ к расширенным показателям для каждого клиента.
• Назначьте работников следить за клиентами или потенциальными клиентами.
• Добавьте пользовательские поля в файлы ваших клиентов.

Цена: это плагин премиум-класса и будет стоить вам 70 $ за лицензию на один сайт.

4. Brilliant Web-to-Lead для Salesforce

До сих пор мы проверили несколько полнофункциональных плагинов WordPress CRM. Теперь давайте поговорим об инструменте, который позволит вам интегрировать свой сайт со сторонним CRM, которым в этом случае является Salesforce (англ).

Сам плагин называется Brilliant Web-to-Lead для Salesforce (англ), и он позволяет клиентам вводить свои данные на ваш веб-сайт WordPress. Затем плагин отправляет эти данные в Salesforce, чтобы их можно было сохранить и обработать.

Пользователи предоставляют свои данные, используя простую форму контакта, которую вы можете настроить. По умолчанию он включает только поля для телефонных номеров, имён и электронной почты клиента. Однако вы также можете включить поле для адреса, если хотите сохранить этот тип данных.

Что касается плагинов WordPress CRM, они не намного проще, чем этот. Всё, что вам нужно сделать, это настроить свою форму и поместить её на любую страницу с помощью короткого кода. Вам также понадобится учётная запись Salesforce, поэтому вы можете просмотреть их тарифные планы перед установкой плагина.

Наконец, одно быстрое предупреждение — хотя плагин популярен, он не обновлялся некоторое время. Его ключевой функционал всё равно будет работать нормально, но вам лучше проверить его (англ), чтобы быть уверенным.

Ключевые особенности:

• Подключите свой веб-сайт на WordPress к своей учётной записи в Salesforce.
• Позвольте клиентам отправлять вам свои данные с помощью простой формы контакта.
• Настройте поля, которые вы хотите включить в контактную форму.

Цена: плагин бесплатный, в то время как минимальный тарифный план Salesforce стартует с 25 $ за пользователя в месяц.

5. WP-CRM

WP-CRM (англ) довольно прост, особенно по сравнению с другими плагинами WordPress CRM, которые мы видели до сих пор. Он позволяет добавлять атрибуты вашим пользователям в WordPress и фильтровать их в соответствии с этими данными.

Тем не менее, в отличие от других плагинов, которые мы обсудили, WP-CRM позволяет вам создать любой настраиваемый атрибут, который вы хотите. Например, если вы запускаете бизнес, где вам нужно связаться с людьми по телефону, вы можете сохранить информацию о контактах для каждого пользователя. Когда дело доходит до пользовательских атрибутов, лишь ваше воображение является пределом.

Плагин также автоматически создаёт диаграммы, которые показывают вам разбивку атрибутов, которые вы хотите отслеживать. В целом, это отличный вариант для поддержки пользовательской базы данных. Однако, если вы хотите получить доступ к более продвинутым функциям, вам необходимо приобрести надбавки премиум-класса, поэтому лучше всего это учитывать.

Ключевые особенности:

• Создайте базу данных клиентов с настраиваемыми атрибутами.
• Настройте любой тип атрибута, который вы хотите, и используйте его для фильтрации необходимой вам информации.
• Получите доступ к простым графикам, представляющим разбивку вашего клиента.

Цена: плагин WP-CRM является бесплатным, но его надстройки требуют, чтобы вы приобрели лицензии.

6. UkuuPeople

Во-первых, важно объяснить, что UkuuPeople является и плагином (англ) и платформой (англ). Любой может установить плагин, но для его использования вам также нужно будет подписаться на тарифный план UkuuPeople. Он стартует со 179 $ в год за самый базовый вариант.

UkuuPeople действительно позволяет вам достичь большего с меньшими затратами. Она позволяет вам сохранять информацию о ваших клиентах и ​​пользователях и сегментировать их в любых категориях, которых вы хотите. Как только они входят в систему, UkuuPeople автоматически отслеживает все ваши контакты.

Для этого UkuuPeople интегрируется с несколькими популярными платформами и инструментами, такими как Gravity Forms (англ), MailChimp (англ), Google Apps и т. д. Если вы будете взаимодействовать с пользователями через любое из этих решений, UkuuPeople будет записывать эту информацию.

Кроме того, платформа также позволяет вам назначать конкретные задачи вашей команде, планировать встречи и сохранять платёжные данные, если ваши клиенты согласятся на это.

Ключевые особенности:

• Сохраните информацию о своих клиентах на платформе UkuuPeople.
• Сегментируйте своих клиентов в соответствии с любым показателем, который вы хотите.
• Интегрируйте свою учётную запись UkuuPeople с другими плагинами WordPress и сторонними платформами, такими как MailChimp.
• Назначьте конкретные задачи своей команде и запланируйте встречи.

Цена: плагин UkuuPeople является бесплатным, но основная учётная запись на платформе обойдётся вам как минимум 179 $ в год.

7. UpiCRM

Плагин UpiCRM (англ) — полностью построен для управления лидами. Каждый раз, когда кто-то подписывается на ваш сайт или заполняет одну из ваших контактных форм, плагин позволит вам закрепить этот «лид» за тем, за кем вы хотите.

С помощью этого плагина вы также можете сортировать свои лиды в соответствии с их статусом, начиная с этапов Получено, Доход и Завершение. В общей сложности существует десять различных этапов, за которыми вы можете закрепить ответственных, поэтому плагин идеально подходит, если вы хотите, чтобы всё было максимально организовано.

В конечном счёте, плагин UpiCRM поможет вам проанализировать эффективность вашего процесса конверсии. Тем не менее, это не лучший вариант, если вы ищете CRM плагин для WordPress с расширенными возможностями управления.

Ключевые особенности:

• Сохраните в WordPress вашм подписки и оставьте их в качестве лидов.
• Классифицируйте свои лиды, используя десять различных статусов.
• Назначте ответственных в вашей команде.

Цена: этот плагин можно скачать и использовать бесплатно.

8. vCita

И последнее, но не менее важное: давайте посмотрим на CRM & Lead Management Plugin для WordPress от vCita. Название слишком длинное, так что давайте согласимся называть его vCita (англ). Подобно плагину Salesforce, этот инструмент позволяет подключить ваш сайт на WordPress к сторонней CRM. В этом случае CRM является vCita, и это довольно приличная альтернатива Salesforce.

С помощью этой CRM вы можете хранить данные о клиентах, назначать встречи и даже настраивать общие события компании. vCita также позволяет вам собирать платежи по кредитным картам, отправлять счёт-фактуры и отслеживать поступления. Короче говоря, это полное пакетное решение.

В целом, vCita предлагает множество тех же функций, что и другие крупные CRM, такие как Salesforce. Это вызывает вопрос, зачем использовать её, если есть более популярный вариант? Главным преимуществом является то, что новичкам гораздо легче разобраться с vCita. Она также предлагает тарифный план за 59 $ в месяц, который поддерживает двух дополнительных пользователей помимо вас.

Например, с Salesforce аналогичный план обойдется вам в 75 $ в месяц. Таким образом, вы можете сэкономить деньги, используя vCita.

Ключевые особенности:

• Подключите веб-сайт WordPress к учётной записи vCita.
• Храните всю информацию о своих клиентах в одной центральной базе данных.
• Собирайте платежи по кредитным картам, отправляйте счета и отслеживайте поступления.
• Планирование взаимодействия с клиентами и офисными событиями.

Цена: плагин vCita бесплатный, но учётная запись на платформе будет стоить не менее  29 $ в месяц.

Заключение

Одним из самых сложных аспектов ведения бизнеса (офлайн или онлайн) является отслеживание всей информации о ваших клиентах. CRM-решения предоставляют вам инструменты, необходимые для хранения всех данных клиента в одном месте. Обычно они также предлагают дополнительные функции, облегчающие вашу жизнь, такие как встроенное выставление счетов, отслеживание доходов и многое другое. Используя правильный CRM плагин для WordPress вы можете добавить все эти функции на свой веб-сайт за считанные минуты.

У вас есть вопросы о том, какой плагин WordPress CRM подходит именно вам? Давайте поговорим о них в разделе комментариев ниже!